雪人制冷設備收購晶雪冷凍100%股權

制冷設備行業上市公司雪人股份收購晶雪冷凍100%股權 規模將大幅提升

8月29日晚雪人股份(002639)公告，擬以11.09元/股的價格發行股份，向晶雪投資、TBP Ice Age、國信弘盛、同德投資、宏邦投資以及國信創投分別購買其持有的常州晶雪冷凍設備有限公司43.975%、10.00%、7.00%、6.025%、5.00%以及3.00%股權，合計75.00%;以支付現金的方式購買晶雪投資、常潤實業分別持有晶雪冷凍6.25%、18.75%的股權，合計25.00%。同時，公司將以不低于每股9.97元的價格，向不超過10名特定投資者發行股份不超過1497.98萬股，募集配套資金總額不超過14933萬元。

晶雪冷凍主營業務為冷庫以及建筑物外墻、屋面等專用節能板材的生產銷售。晶雪冷凍主要產品PU、PIR夾芯板是以聚氨酯硬泡作為內層保溫層，以彩鋼板、不銹鋼板等金屬或非金屬板材作為外層的復合板材。晶雪冷凍2011年度、2012年度、2013年1-5月分別實現營業收入25733萬元、33968萬元、8511萬元(最近二年及一期財務數據未經審計)，凈利潤分別為1564萬、2282萬和675萬。晶雪冷凍2012年末凈資產24409萬元，預估值為44800萬元，增值率約83%。

目前，晶雪冷凍擁有兩條板材連續生產線和一個板材、庫門綜合生產基地，截至2013年5月31日，晶雪冷凍各類節能板材產能合計200萬m2/年，冷庫門和工業門產能合計15000樘/年，升降平臺的生產能力為5000個/年。

晶雪投資作為晶雪冷凍的控股股東，向雪人股份保證并承諾晶雪冷凍2014年度、2015年度、2016年度凈利潤分別不低于3400萬元、4000萬元、4600萬元，且三年累計承諾凈利潤合計不低于12000萬元。

晶雪冷凍2012年度營業收入占雪人股份經審計合并營業收入28648萬元的119%，單論收入規模超過上市公司。雪人股份表示，通過收購晶雪冷凍，一方面，可迅速擴大制冷設備配套庫板、庫門的生產能力;另一方面，公司可獲得全球知名超市、食品、物流企業等高端客戶資源，從而進一步提高公司制冷設備系列產品的市場占有率。