“大眾旅游時代” 中國酒店行業(yè)格局正在快速變革

中國旅游研究院產(chǎn)業(yè)所楊宏浩副研究員發(fā)布了《2016 年中國酒店業(yè)形勢分析與展望》，分享了旅游住宿行業(yè)正在發(fā)生的變化和措施。

中國旅游研究院產(chǎn)業(yè)所楊宏浩副研究員發(fā)布了《2016 年中國酒店業(yè)形勢分析與展望》，分享了旅游住宿行業(yè)正在發(fā)生的變化和措施。他在報告中指出，2015年，我國國內(nèi)旅游突破40億人次，旅游收入超過4萬億人民幣。隨著旅游消費經(jīng)常化的出現(xiàn)，我國已進入了“大眾旅游時代”。

一、近兩年酒店業(yè)和住宿業(yè)格局正在快速變革

我們能夠感受到這兩年酒店業(yè)和住宿業(yè)的格局在發(fā)生快速的改變，一個“變”字概念了這兩年來很多的現(xiàn)象。這兩天大家非常關(guān)注的具有戲劇性的事件就是安邦資本現(xiàn)在計劃收購喜達屋集團，這次安邦這樣的金融資本的介入很多人是沒有想到的。雖然目前沒有定論，但是在中國金融資本的介入是一個比較新的現(xiàn)象。在美國，一些大的金融資本，喜達屋的前身也是屬于喜達屋資本，收購酒店后打造了一個大型的酒店集團，還有很多養(yǎng)老金、PE等都介入了酒店交易。現(xiàn)在安邦資金的介入我認為是一個信號，至少對整個中國的金融資本有一個示范效應(yīng)，更多的金融資本未來可以進入酒店行業(yè)。以前以產(chǎn)業(yè)資本投資酒店的格局可能會發(fā)生變化。

　二、中國酒店品牌正在成為世界性酒店品牌

中國的目前有很多品牌，確實有很多品牌做得不錯，但是，在世界的規(guī)模上排進前10沒問題，中國將成為世界性的酒店品牌…。一個是技術(shù)的影響，互聯(lián)網(wǎng)的技術(shù)正重構(gòu)互聯(lián)網(wǎng)的格局，互聯(lián)網(wǎng)前幾年通過OTA的形式，通過銷售、營銷渠道影響整個酒店行業(yè)，近年來，整個互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)直接的對酒店業(yè)造成了沖擊。在國內(nèi)的途家等的度假租賃這樣的租賃業(yè)態(tài)在改變整個行業(yè)的格局，通過在線租賃的平臺把大量的、分散的、閑置的住宿空間在互聯(lián)網(wǎng)平臺上可以整合起來。而且它們整合后，它們的規(guī)?，F(xiàn)在已經(jīng)對整個酒店業(yè)形成了影響，可以看到最明顯的是AIRBNB，他們已客房數(shù)來斷，他們的客房數(shù)超過了酒店，AIRBNB在客房數(shù)量上排第一，而酒店集團已經(jīng)經(jīng)過了很多年的發(fā)展，可以看到互聯(lián)網(wǎng)對酒店業(yè)的影響非常的大。另外，它對整個酒店業(yè)的商業(yè)模式發(fā)生了再造，現(xiàn)在類似的模式很多，各有各的特色。

　三、住宿業(yè)形態(tài)演化：更加多元更多層次

住宿業(yè)的業(yè)態(tài)在演化，向著更加多元更多層次轉(zhuǎn)變，酒店業(yè)態(tài)也是多個層次的，有灌木叢生的，也有小草，也有苔蘚。住宿業(yè)業(yè)態(tài)的多樣化的影響因素非常多，住宿業(yè)態(tài)的演化還可以從另外的角度來分析，住宿業(yè)的業(yè)態(tài)標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)過了星級標(biāo)準(zhǔn)到品牌標(biāo)準(zhǔn)再到非標(biāo)住宿。星級標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)在仍然存在，但是因為它大概5年修訂一次，很多方面不能滿足酒店行業(yè)的發(fā)展需要，慢慢的勢弱，邊緣化。10年前左右開始，品牌標(biāo)準(zhǔn)取代星級標(biāo)準(zhǔn)，占據(jù)了上風(fēng)。中檔酒店更多稱為精選服務(wù)酒店，適合個人更加需要的服務(wù)，高檔酒店，全面服務(wù)的酒店，都代表著很多品牌的標(biāo)準(zhǔn)。就像一個高校，中國的高校有一類線，二類線，還有重點線，三類。我們劃分的類就相當(dāng)于星級標(biāo)準(zhǔn)，是最低的標(biāo)準(zhǔn)，早期的時候，很多酒店按最低標(biāo)準(zhǔn)建，很多三星、四星、五星都是很雷同的，但是我們的品牌標(biāo)準(zhǔn)，就像在一類線里面有北大、清華，中大，每個大學(xué)都有自己的特色和標(biāo)準(zhǔn)，這就相當(dāng)于一個品牌酒店。但是，消費者的需求非常的多元化，就像大學(xué)一樣，光是這樣的大學(xué)可能滿足不了需求，慢慢的又出現(xiàn)了一些?？频膶W(xué)校，或者是專項類的學(xué)校，現(xiàn)在又出現(xiàn)了一些職業(yè)類的學(xué)校，更加滿足我們的需求，非標(biāo)住宿也是類似的，精品酒店滿足很多人對文化和品味的需求，所以出現(xiàn)了精品酒店，慢慢又出現(xiàn)了民俗和客棧之類的，滿足在價格上可能要稍微低一點的需求，很多酒店的格調(diào)不低，價格也不是很高。很多下面的住宿空間或者是住宿的機構(gòu)，因為它們比較分散，現(xiàn)在出現(xiàn)了度假租賃或者是以互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)做平臺的公司把它們整合起來，于是Airbnb、途家等短租這些業(yè)態(tài)都出現(xiàn)了。

這也說明了現(xiàn)在的度假租賃業(yè)對酒店住宿的影響我們已經(jīng)真切的感受到了，有的是感受到威脅，有的是感受到機會，凱悅收購了一家比較高端的度假租賃的公司。前不久，雅高酒店也收購了兩家類似的公司。我們對業(yè)態(tài)趨勢的判斷也可以從國際上一些大的并購來看，列舉一下近幾年比較有影響的并購，里面有幾個類型是比較常見的。一類就是度假的目的地類型的酒店，比如說一價全包，還有凱悅收購的一家也是一價全包。還有度假類的，相當(dāng)于一地全包，比如說萬豪收購的一家，提出了對度假和商務(wù)方面的需求都非常的全面，在一個地方所有的服務(wù)都具備了叫一地全包，不一定是一價全包，有一定的區(qū)別。還有精品酒店的收購，另外是在線的租賃服務(wù)的收購，這和剛才講的大的業(yè)態(tài)的變化、大的趨勢相吻合。

1、住宿業(yè)和酒店業(yè)的發(fā)展模式的選擇，模式非常多。

現(xiàn)在很多酒店集團在從重資產(chǎn)模式轉(zhuǎn)向輕資產(chǎn)模式，國際國內(nèi)都是如此在向這個方向轉(zhuǎn)變。從內(nèi)生型的模式向外沿式的模式擴大，近兩年國際上的并購，國內(nèi)的并購也在開始，并購中型酒店，高檔酒店將來也會慢慢開始。還有一種是建立聯(lián)盟的方式進行快速的發(fā)展。

　2、 住宿業(yè)和酒店業(yè)的運營模式的選擇，模式非常多。

從運營模式上看，有幾個最近比較新的第三方管理模式，錦江收購的這個品牌在國內(nèi)水土不服發(fā)展得比較慢，但是慢慢的土壤在具備，因為第三方管理模式有三方，一個是業(yè)主，一個是品牌，還有一個是第三方管理公司。現(xiàn)在第三方管理公司密謀品牌，也沒有物業(yè)，有的是具有豐富管理經(jīng)驗的人才，這樣的人才國際國內(nèi)的酒店都培養(yǎng)了很多，把這樣的人吸納過來是可以管理好這樣的酒店的，現(xiàn)在很多人還是認為要交給一個大的酒店管理公司，我覺得未來會發(fā)生變化。第二類是度假租賃的運營管理模式，有很多類型，有的是平臺提供咨詢，有的是一個平臺進行大數(shù)據(jù)管理和挖掘，第三個是像途家一樣的，已經(jīng)相當(dāng)于一個通過互聯(lián)網(wǎng)平臺來進行管理的酒店管理公司。里面有一個比較新的就是軟品牌，在國外，已經(jīng)比較成熟了，而且現(xiàn)在大的酒店集團都紛紛推出自己的軟品牌，軟品牌在短時間內(nèi)可以增加到幾十家上百家，它是介于單品酒店和品牌酒店之間的。對軟品牌來說，如果你有一家單品酒店，不想加入酒店品牌管理公司，因為他要進行裝修，很多改進，服務(wù)人員要按照他們的培訓(xùn)，而且業(yè)主失去了很多的自由，軟品牌只需要加入系統(tǒng)，這個系統(tǒng)可能只是渠道，也可能會提供一些經(jīng)驗，加入后不需要對酒店的物業(yè)有一個最基本的標(biāo)準(zhǔn)，但是會有一個最基本的門檻，不會讓你按照我的標(biāo)準(zhǔn)進行改造或進行培訓(xùn)，是介于兩者之間的，發(fā)展非常的快。

3、金融投資的模式也在變化

在國外，比較成熟的是分時度假，也是現(xiàn)在的共享經(jīng)濟、分享解決的一種，只是他們分享的是我們大量閑置的酒店的客房。度假租賃更多是民間的閑置住宿空間。還有不動產(chǎn)投資基金，國內(nèi)有幾家已經(jīng)在嘗試了，開元和香港的一家公司都有嘗試。還有金茂集團，張總昨天說他們的8家酒店，單是金茂大廈這一家，資產(chǎn)大概有200個億左右，因為它有30多萬平米，在陸家嘴那個地方的價格可能要200多億人民幣的價格，他們的收入也不錯，利潤相當(dāng)于5個億左右。我覺得我們在采取新的模式的時候，大家還要根據(jù)情況，特別是REITS的模式中國是很難實施的，稅收降不下來，但是在美國、日本、新加坡很多都是以REITs的模式上來的。融資租賃，酒店里的大的設(shè)備可以采用這種模式，公司可以根據(jù)自己的需求選擇。

四、酒店和住宿業(yè)的規(guī)模、貢獻和業(yè)績：被低估

目前很多人談酒店的規(guī)模多大，業(yè)績怎么樣，貢獻情況如何，我們看到的，統(tǒng)計的都是冰山一角，很多東西由于沒數(shù)據(jù)沒辦法說，但是可以感受到。住宿業(yè)的規(guī)模我簡單的說一下，其實在2008年的時候國家有一個經(jīng)濟普查，當(dāng)時上規(guī)模的住宿業(yè)的機構(gòu)數(shù)量是5.6萬家，客房比較多，到目前翻一倍是沒問題的。還有很多不上規(guī)模的。OTA的網(wǎng)站上說至少有32萬家，有的說有70萬，規(guī)模是非常大的，目前我們統(tǒng)計的星級酒店是1.3萬家是遠遠不夠的。

另外，上面有一個是每一年的住宿項目的開工情況，可以看到，多少年來每年新開工的項目都是4000—6000，項目的量非常大，這幾年累計下來的增長速度非常的快，但是沒有納入在績效方面的統(tǒng)計。還有住宿業(yè)投資的數(shù)量，從2009年開始，都是上千億的，然后到2013年的時候已經(jīng)達到3000多億，到2014年速度慢慢的降下來了，特別是這兩年的經(jīng)濟形勢，我的數(shù)量是非常大的，未來國家旅游局正在建一個國家數(shù)據(jù)中心，未來對這方面會加強統(tǒng)計。

每個業(yè)態(tài)數(shù)量聚集得多少，可能我們下面對星級酒店搞得比較多，經(jīng)濟型的，精品多少不是太清楚。我覺得績效可能不是那么差，很多人一說到酒店都用星級酒店的績效來說，其實星級酒店的績效假如用能拿到的北京、上海的門口城市的數(shù)據(jù)，這是星級酒店的歷年的房價問題，下面是五星級酒店的評價房價，最下面是四星級酒店的平均房價。如果用增長率來看的話，每月的同比增長，可以看到，前面是2011年，有一段時間五星級酒店比較差。2012年比較好，由于八項規(guī)定，在有一段時間還是出現(xiàn)了下降。但是在2013年底的時候的最低點，2014年的最低點，2015年的最低點在逐漸的抬高，可以看到，整體的中心是逐漸抬高的，應(yīng)該說形勢在逐漸的好轉(zhuǎn)，可能我們也逐漸的適應(yīng)轉(zhuǎn)型，逐漸的走向好轉(zhuǎn)。

另外，平均出租率，因為是周期性的，我給的是閱讀的數(shù)據(jù)，周期性的有增長，有低，春節(jié)的時候住宿率比較低。但是可以看到2013—2015也在逐漸的抬高，這是北京的，上海也是類似的。房價的同比增長率整體中心上移，上海比2011、2012年都好。業(yè)績并不那么悲觀。

人口紅利對中國的發(fā)展?jié)摿ΑｑR云前一段時間談到中產(chǎn)階級，中產(chǎn)階級的壯大確實非常快，目前，中國的中產(chǎn)階級的數(shù)量已經(jīng)是美國整個人口的綜合，7年后再翻一倍，大概是5億左右，他們對中高端酒店，精品的酒店會有很大的需求。再就是農(nóng)村的需求，早一代的農(nóng)民出來打工不會住酒店，在北京可能會住地下室，但是新一代農(nóng)民已經(jīng)開始住經(jīng)濟型酒店以及中檔酒店，很多人拎著麻袋也會去住酒店，需求慢慢的也上來了。還有70、80后的群體，這一代的經(jīng)濟實力目前比較雄厚，我覺得70、80也是我們要抓住的，特別是中高端以上的應(yīng)該抓這個。還有一個是屌絲，畢竟經(jīng)濟實力有限，可能中高端偶爾住一下，更多還是看70、80后，一段時間后他們也會成為消費主體。

酒店業(yè)貢獻被低估：稅收、就業(yè);對服務(wù)業(yè)的引領(lǐng)和示范效應(yīng);培養(yǎng)人才，輸出人才;提升城市、區(qū)域、目的地形象，改善投資環(huán)境;提升地產(chǎn)項目的價值。

　五、品牌塑造：需要精益求精的工匠精神

目前，國家提出制造業(yè)需要工匠精神。其實，服務(wù)業(yè)、酒店品牌的塑造也需要精益求精的工匠精神。很多人對民族品牌非常看衰，我覺得不是想象的那么弱，國際品牌也不是那么強的，也有弱點。

國內(nèi)酒店品牌分布來看，出現(xiàn)了很多精品酒店，綠色的是國內(nèi)和國外酒店品牌合作的。為什么我說國際品牌不是完全說能夠包達天下的，這是2009年報告的圖，有一些酒店在一線城市的績效不錯，二線靠前的可以，二線靠后，三、四線城市都是靠下走的，這是做2011年報告的時候?qū)ｉT對1000家酒店做的統(tǒng)計。國際的五星級酒店在一線城市優(yōu)勢還是比較明顯的，從評價房價，平均出租率，接待外國人的比重都是比較有優(yōu)勢的，但是二線城市的優(yōu)勢明顯下降。四星級酒店可以看到基本和國內(nèi)打平手，不管在一線城市還是二線城市，確實在高端品牌上非常有優(yōu)勢，這也是目前在中檔品牌的層次跟國內(nèi)合作都是主動出極，這是精品酒店。

萬豪剛剛和東程酒店合作，進入國內(nèi)的時候為什么一定要采取合作?還有希爾頓和雅高酒店，我分析了一下，它們在三、四線城市也不太好。因為萬楓的品牌是以特許經(jīng)營的模式，萬豪每間酒店的特許經(jīng)營費每間是27萬美元，去掉高檔的，中檔的就100萬左右，如果進入國內(nèi)采取特許經(jīng)營的模式一家賺個幾十萬塊錢，投入大量的人流物流不值得，合作的話可以把品牌推出去，也可以拿到該賺的錢。

本土品牌培育：酒店集團要精雕細琢，精益求精，盡善盡美，戒急戒躁;地方政府和開發(fā)商要部位樣，補位上，破除迷信，合適就是最好的，政府要調(diào)增激勵政策;消費者要調(diào)整崇洋媚外心態(tài)，媒體要做導(dǎo)向;人力資源要有保障，“人”是住宿業(yè)的供給側(cè)改革核心元素之一，薪酬、福利和激勵都要有所改變。

六、“互聯(lián)網(wǎng)+”戰(zhàn)略：重塑酒店產(chǎn)業(yè)鏈

我們要積極擁抱互聯(lián)網(wǎng)，但是它不能改變酒店的改變根本的東西，因為不可能睡在互聯(lián)網(wǎng)上。為什么說重塑整個酒店產(chǎn)業(yè)，從開發(fā)建設(shè)上，現(xiàn)在用大數(shù)據(jù)進行選址，用眾籌，讓公眾參與設(shè)計，在市場營銷方面有很大的改變。雅高酒店前不久對平臺和市場進行開放，讓酒店入住他的平臺，讓會員以及其他的消費者預(yù)訂，市場的面擴大了，平臺也擴大了。

然后是運營管理和商業(yè)模式。商業(yè)模式上有一個必須要說的，去年，有一些酒店集團推出了免費住酒店的模式，我覺得想法比較好，但是我有幾個想法，這個模式要是大規(guī)模的推廣是值得商榷的。因為免費的是客房，是你的核心產(chǎn)品進行免費，這個產(chǎn)品的成本比較高，不像互聯(lián)網(wǎng)上的影視、信息，邊際成本很低，我們的成本很高，而且我們的視覺頻率很低，這幾方面決定了采取這種模式存在一定的問題。當(dāng)然，像臺灣有一家酒店，目前也打出免費的口號，但是可以看到它的免費住宿是不免費的，但是把外圍的產(chǎn)品進行免費，吸引人流，這種模式可能相對好一點。