美的集團整體上市將發(fā)行6.86億股A股股份

中秋節(jié)前的最后一個交易日，美的集團這個重量級整體上市方案終于靴子落地，股票也將于今日上市。此次資產(chǎn)重組，美的集團將發(fā)行6.86億股A股股份，發(fā)行市盈率為10倍，發(fā)行價格為44.56元，整體上市涉及900億。

同時，此次整體上市將造就美的集團核心管理層8位富翁的誕生。

資料顯示，美的系列高層將持有集團股約11 .27%。在完成整體上市之后，美的集團核心高管，包括董事長方洪波、總裁黃艦高級副總裁袁利群、蔡其武、黃曉明、董事栗建偉以及鄭偉康等，將分別持有上市公司股權(quán)2 .1%、1 .75%、1 .4%、1 .17%、1.17%、1.17%、0 .58%。按照此前整體上市方案公布顯示，整體上市后美的集團發(fā)行價為44.56元/股，發(fā)行股份7.1億股。照此計算，上述7位高管的身家將分別達到16億、13億、11億、9億、9億、9億、4億。

而作為大老板的何享健，在這場財富升級秀里面也同樣引人注目，其身家至少達270億元。

不過億萬身家的前提條件是，美的控股及方洪波等美的集團高管承諾，所持美的集團股票三年內(nèi)不出售，而戰(zhàn)略投資者的禁售期則為一年。

A股家電老大將出水 上市首日股價可能承壓

隨著美的集團上市，美的也成為A股營收規(guī)模最大的家電上市公司。

美的集團最新公告提示，經(jīng)中國證監(jiān)會批復核準，9月17日美的集團完成對美的電器以1：0.3447的吸收換股，并將在今日以44.56元/股的開盤參考價上市交易，證券簡稱為“美的集團”，證券代碼為“000333”，上市交易首日不設(shè)漲跌幅限制。

資料顯示，美的集團總資產(chǎn)近1200億元，其中大家電在總資產(chǎn)中占比58%，小家電約29%，電機板塊5.7%，物流3%。而整體上市完成后，美的將實現(xiàn)主業(yè)大家電、小家電、電機、物流全部業(yè)務的上市。

今年中期財報顯示，美的集團今年上半年實現(xiàn)營業(yè)收入660億元，同比增長14%，實現(xiàn)凈利潤26.5億元。按照營業(yè)收入排名，集團整體上市后將超越青島海爾、格力電器等，成為A股市場最大的白色家電上市公司。目前，A股另外兩家“白電巨頭”——— 格力電器和青島海爾目前的總市值分別為813億、322億元。

不過業(yè)內(nèi)人士認為，在上市首日，美的集團股價仍可能承受壓力。有分析指，美的電器停牌前股價僅14元，離15.36元的換股價有10%“價差”，說明了投資者對美的前景的疑慮。

同時，近日也有多家機構(gòu)離席。今年4月初，美的電器對外公告，集團擬吸收合并公司股票并整體上市，復牌后其股價曾在4個交易日內(nèi)漲幅超過40%。但是從多日盤后交易信息中不難發(fā)現(xiàn)，伴隨公司股價的連續(xù)暴漲，多家機構(gòu)席位持續(xù)在漲停板上減持公司股票。

此外，按照美的集團1：0.3447的換股方案，以及美的電器8月14日14.02元/股的收盤價計算，原美的電器股東持有美的集團股票的成本為40.67元/股，較其上市交易首日44.56元/股的參考價有10%左右的浮盈空間。

同時，值得注意的是，就在美的電器整體上市復牌前一周，其競爭對手青島海爾上周五也發(fā)布了因籌劃重大事項停牌的公告。

確認正在申請民營銀行牌照

此外，美的集團新聞發(fā)言人王金亮9月17日向騰訊財經(jīng)確認，美的集團正在申請民營銀行牌照，但不愿透露更多的信息。

有知情人士向媒體透露，美的集團每年在銀行的存款達百億，年營收超過1500億元，想做銀行是非常正常的事。據(jù)了解，美的集團內(nèi)部已經(jīng)討東論并原則通過了發(fā)起設(shè)立民營銀方行的議案，相關(guān)工作正在進行中。

受申請民營銀行牌照利好刺激，美的控股公司小天鵝A(000418.SZ)9月17日股價上漲6.46%，報收9.06元。資料顯示，美的集團目前持有小天鵝35.3%股份。