2020石材需求量約為6.8億平方米！石材行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展前景趨勢(shì)分析。

石材是什么材料？

石材作為一種高檔建筑裝飾材料廣泛應(yīng)用于室內(nèi)外裝飾設(shè)計(jì)、幕墻裝飾和公共設(shè)施建設(shè)。目前市場(chǎng)上常見的石材主要分為天然石和人造石。天然石材按物理化學(xué)特性品質(zhì)又分為板巖和花崗巖兩種。人造石按工序分為水磨石和合成石。水磨石是以水泥、混凝土等原料鍛壓而成;合成石是以天然石的碎石為原料，加上粘合劑等經(jīng)加壓、拋光而成。后兩者為人工制成，所以強(qiáng)度沒有天然石材價(jià)值高。石材是建筑裝飾材料的高檔產(chǎn)品，天然石材大體分為花崗巖、板巖、砂巖、石灰?guī)r、火山巖等，隨著科技的不斷發(fā)展和進(jìn)步，人造石的產(chǎn)品也不斷日新月異，質(zhì)量和美觀已經(jīng)不遜色天然石材。隨著建筑設(shè)計(jì)的發(fā)展，石材早已經(jīng)成為建筑、裝飾、道路、橋梁建設(shè)的重要原料之一。

按產(chǎn)品形狀及用途主要分為建筑板材、干掛板材、異型石材、路面石料、雕刻石制品等。市場(chǎng)上常用的分法是將其分為天然石材和人造石材。其中天然石材按材料可分為：花崗石、大理石、石灰石、砂巖、板石、次寶石六類;人造石可以分為三類：杜邦石、微晶石和人造石英石。

2020石材行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展前景趨勢(shì)分析

在新的時(shí)期，石材行業(yè)將呈現(xiàn)出不一樣的發(fā)展趨勢(shì)，主要表現(xiàn)在五個(gè)方面。第一，產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)走低。由于產(chǎn)能過剩，國(guó)內(nèi)石材庫(kù)存高企，至少需要五年的時(shí)間進(jìn)行消納。供過于求的擁擠狀態(tài)，必然導(dǎo)致產(chǎn)品價(jià)格不斷走低。第二，產(chǎn)品價(jià)格深度調(diào)整。隨著價(jià)格走低，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將更為激烈，并購(gòu)重組、淘汰倒閉等現(xiàn)象出現(xiàn)，迫使石材產(chǎn)業(yè)鏈上的各環(huán)節(jié)調(diào)整升級(jí)。第三，傳統(tǒng)渠道遭受挑戰(zhàn)。行業(yè)整合加快后，必然會(huì)引起渠道變革。同時(shí)，大家居時(shí)代來臨，傳統(tǒng)渠道將進(jìn)一步受到挑戰(zhàn)，需盡快實(shí)現(xiàn)電商模式與經(jīng)銷商運(yùn)營(yíng)模式的深度結(jié)合。第四，環(huán)保壓力持續(xù)加大。在環(huán)保壓力加大背景下，石材行業(yè)掀起了一場(chǎng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，從傳統(tǒng)的福建、山東向西北省份轉(zhuǎn)移。第五，品牌建設(shè)任重道遠(yuǎn)。我國(guó)石材企業(yè)數(shù)量多，規(guī)模偏小，集中于加工或批發(fā)，缺乏技術(shù)、服務(wù)和品牌。進(jìn)入轉(zhuǎn)型升級(jí)期后，未來將呈現(xiàn)多元化發(fā)展，品牌建設(shè)迫在眉睫。

據(jù)中研普華研究報(bào)告《2020-2025年中國(guó)石材行業(yè)深度分析及發(fā)展?jié)摿ρ芯繄?bào)告》數(shù)據(jù)顯示

2019年中國(guó)石材行業(yè)市場(chǎng)分析

第一節(jié) 市場(chǎng)規(guī)模

一、石材行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及增速

圖表：2015-2019年我國(guó)房地產(chǎn)竣工面積

數(shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局

2019年房地產(chǎn)開發(fā)投資年均增長(zhǎng)10%左右，在接近銷售0增長(zhǎng)的背景下，房地產(chǎn)投資的彈性主要得益于房地產(chǎn)投資的子項(xiàng)目——建安部分和土地部分的交叉支持整體增長(zhǎng)。與上月相比，12月份投資增速略有下降，主要有兩個(gè)原因。首先，在2018年第四季度基準(zhǔn)期高位的背景下，2019年上半年土地交易面積出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，在建筑面積增加的推動(dòng)下，建安投資增速回升輕微減弱;二是2019年投資土地購(gòu)置費(fèi)增速仍在下降，考慮到土地承包金額已納入房地產(chǎn)開發(fā)投資完成分期付款，投資中的土地購(gòu)買費(fèi)為土地交易價(jià)格滯后半年左右。

業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)2020年房地產(chǎn)開發(fā)投資增速將保持在7%至10%之間。一方面，在竣工交付持續(xù)復(fù)蘇的背景下，以建筑為主導(dǎo)的建安投資仍可保持較高的增長(zhǎng)率;另一方面，近期房地產(chǎn)融資政策、住房供應(yīng)略有改善。房企拿地愿意繼續(xù)復(fù)蘇，以支持投資中土地購(gòu)買成本的上升。

2019年1-12月，全國(guó)新房開工面積為227154平方米，同比增長(zhǎng)8.5%，較上年同期下降0.1%，12月新開工面積增長(zhǎng)7.4%。1-12月份竣工面積95942萬(wàn)平方米，比上年增長(zhǎng)2.6%，比1-11月增長(zhǎng)6.1%。

隨著融資緊縮和銷售增長(zhǎng)放緩，房地產(chǎn)公司囤地放緩，開工面積增長(zhǎng)放緩。從竣工情況來看，由于房地產(chǎn)企業(yè)通常在四季度創(chuàng)紀(jì)錄地完成，前兩年商品房預(yù)售集中竣工交付，月竣工量大幅增長(zhǎng)20.2%，完成每月面積占全年竣工面積的33%，完成交付的邏輯繼續(xù)兌現(xiàn)。

預(yù)計(jì)2020年，全國(guó)新開工面積和竣工面積將分別增加5%和10%。在開工建設(shè)方面，2019年房企整體拿地意愿同比下降11.4%，目前行業(yè)基本從囤積觀念轉(zhuǎn)向快速周轉(zhuǎn)思路，房企的邊際放緩降低新開工增速，但企業(yè)債務(wù)到期疊加在2018-2019年企業(yè)整體土地儲(chǔ)備相對(duì)充裕的背景下，預(yù)計(jì)全年創(chuàng)業(yè)增速仍將為正，增速有望在5%左右。在竣工方面，由于房地產(chǎn)企業(yè)加快資金流向市場(chǎng)開放，在房地產(chǎn)項(xiàng)目開發(fā)周期保持相對(duì)穩(wěn)定，2017-2019年商品房預(yù)售將逐步在2019-2021年完成，預(yù)計(jì)2020年商品房竣工率將增長(zhǎng)10%。

圖表：2018-2019年我國(guó)石材行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模

數(shù)據(jù)來源：中國(guó)石材協(xié)會(huì)、中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

石材市場(chǎng)的需求與房地產(chǎn)行業(yè)的發(fā)展息息相關(guān)，與房地產(chǎn)行業(yè)的發(fā)出呈正比。近兩年，房地產(chǎn)行業(yè)的發(fā)展受宏觀調(diào)控影響，相比過往幾年年10億竣工面積略有下滑，石材行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模也隨著萎縮，加上疫情影響，2020年石材行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模進(jìn)一步縮小，由2019年的6.5億平方米下降到2020年的5.6億平方米。

二、石材行業(yè)市場(chǎng)飽和度

我國(guó)石材市場(chǎng)企業(yè)數(shù)量約為2萬(wàn)家左右，其中大部分為中小型企業(yè)，產(chǎn)品大多數(shù)為低端產(chǎn)品，基本滿足市場(chǎng)需求。再加上石材行業(yè)本身門檻較低，競(jìng)爭(zhēng)激烈，如果從這個(gè)意義上說，我國(guó)石材行業(yè)市場(chǎng)飽和度較高，特別是在低端產(chǎn)品方面，部分甚至出現(xiàn)供過于求的情況。

三、影響石材行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模的因素

1、宏觀經(jīng)濟(jì)

近幾年，我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)下行影響明顯，當(dāng)前在宏觀經(jīng)濟(jì)下行和轉(zhuǎn)型升級(jí)的新常態(tài)下，近兩年房地產(chǎn)總體投資增速略有上升，但是房地產(chǎn)需求疲軟狀態(tài)加劇，傳統(tǒng)建材行業(yè)供需矛盾更加突出。作為資源型產(chǎn)業(yè)，石材行業(yè)景氣受經(jīng)濟(jì)下行影響明顯。

圖表：2018-2019年我國(guó)房地產(chǎn)開發(fā)投資

數(shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局

2、供給側(cè)改革

去產(chǎn)能和去庫(kù)存是近幾年我國(guó)新常態(tài)，早年房地產(chǎn)市場(chǎng)的快速膨脹帶動(dòng)了建材等一批相關(guān)行業(yè)的發(fā)展，石材企業(yè)數(shù)量及產(chǎn)能幾乎以每年翻倍的速度增長(zhǎng)。如今經(jīng)濟(jì)下行、房地產(chǎn)市場(chǎng)持續(xù)疲軟、政策拉動(dòng)乏力，內(nèi)外需求縮減，加之銷路不暢，石材行業(yè)產(chǎn)能相對(duì)過剩，庫(kù)存問題更加棘手。企業(yè)不得不先消化往年堆積庫(kù)存，減少進(jìn)口。

3、進(jìn)軍家裝市場(chǎng)遭遇阻力

隨著工裝市場(chǎng)需求下降，石材人逐漸將目光瞄向家裝市場(chǎng)。然而，石材行業(yè)進(jìn)軍家裝市場(chǎng)確是阻力重重。由于石材行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)化遲遲未有進(jìn)展，且社會(huì)對(duì)大理石產(chǎn)品存在放射性的誤解及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的惡意抹黑，權(quán)威部門雖已辟謠，卻因相對(duì)滯后，消費(fèi)認(rèn)知誤區(qū)依舊存在，阻礙石材行業(yè)進(jìn)軍家裝市場(chǎng)。

4、人力及環(huán)保成本上漲

由于石材行業(yè)是典型的勞動(dòng)密集型傳統(tǒng)制造業(yè)，而近幾年來不斷上漲的人工成本、經(jīng)營(yíng)管理成本蠶食著石材企業(yè)所剩無幾的利潤(rùn)空間，在行業(yè)低迷的形勢(shì)下，企業(yè)成本壓力加大，節(jié)流成了企業(yè)共同訴求。另外，《環(huán)保法》的出臺(tái)，對(duì)持續(xù)性的環(huán)境違法行為進(jìn)行按日、連續(xù)的罰款。這意味著，對(duì)石材等傳統(tǒng)制造企業(yè)的非法偷排、超標(biāo)排放、逃避檢測(cè)等行為，違反的時(shí)間越久，罰款越多，石材企業(yè)環(huán)保成本加大。

5、價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)激烈

企業(yè)微利生存新常態(tài)下，石材市場(chǎng)需求萎縮，企業(yè)銷路不暢，庫(kù)存高居不下，讓利促銷成為新業(yè)態(tài)。此舉雖能盤活部分資金，但隨著生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成本的不斷上漲，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)空前激烈，企業(yè)競(jìng)相壓價(jià)，利潤(rùn)所剩無幾，中小企業(yè)更是陷入夾縫求生的困境。

6、資金周轉(zhuǎn)壓力加大

當(dāng)下石材企業(yè)融資越發(fā)艱難，企業(yè)想要獲得銀行貸款，要有資產(chǎn)抵押，但滿足條件的企業(yè)很少，且貸款成本較高。由于石材企業(yè)財(cái)務(wù)制度大多不規(guī)范、管理框架簡(jiǎn)單等因素，很難通過上市或發(fā)行債券等進(jìn)入資本市場(chǎng)直接融資。以往為了還貸，有的企業(yè)會(huì)通過上下游、家族企業(yè)，甚至是民間借貸等方式借轉(zhuǎn)貸資金，但如今在信用環(huán)境不良的情況下，這些渠道已然行不通。而銀行以往“借新還舊”模式被禁止，必須把舊賬還清才能發(fā)放新貸款。石材企業(yè)資金周轉(zhuǎn)壓力加大，逾期還款還可能引發(fā)信用危機(jī)。

四、2020-2025年石材行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及增速預(yù)測(cè)

圖表：2021-2025年我國(guó)石材行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)

數(shù)據(jù)來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

隨著房地產(chǎn)宏觀調(diào)控的落地和實(shí)施，未來幾年房地產(chǎn)紅利將會(huì)逐漸消退，施工面積、竣工面積不會(huì)出現(xiàn)大的增長(zhǎng)，因此預(yù)計(jì)未來幾年市場(chǎng)規(guī)模也將維持在一定的水平，到2020年，需求量約為6.8億平方米左右。